遠傳180億入主台灣之星

工商時報【記者魏喬怡、林淑惠╱台北報導】

台灣之星出售案，傳拍板在即！據了解，遠傳擬以現金加換股，收購台灣之星100％股權，收購價約新台幣180億元，創下4G市場最大併購金額。

據了解，台灣之星搶在農曆年前完成出售案第一輪出價，中華電、遠傳、鴻海及日商公司（外傳為KDDI電信）等四組人馬角力。其中，中華電、鴻海以現金出價，只有遠傳包裹換股交易、受到台灣之星大股東青睞，而日商出價金額高過國內所有業者，但台灣之星考量綜效未選日商。

市場人士指出，除非台灣之星進行第二輪出價，同時還有其他組人馬墊高價碼搶親，否則，遠傳已勝券在握。據了解，頂新這次將賠錢出售台灣之星的50.1％持股，而遠傳擬以約90億元現金收購頂新在台灣之星的股權。

至於其他台灣之星大股東如中信、國泰、金仁寶及中影等，則較青睞換股交易。據了解，上述股東在台灣之星合計約近48％持股、將轉換持有遠傳股票，換股比仍在協商中。

由於遠傳今年配發現金股息每股3.75元，配發率106.5％，中信、國泰等台灣之星大股東希望交易案能夠順利在7∼8月之前完成，屆時還可拿到遠傳配發的現金股息；業者初估，加計現金股息，遠傳收購頂新以外台灣之星其他股東的價格約落在每股9元。

台灣之星原規畫2月26日召開董事會、但臨時取消，不排除3月召開，遠傳3月並未安排董事會但不排除加開。

據了解，遠傳不排除增資發行新股，主要是近年獲利表現優異，加上持續4年加碼發放現金股息，現有大股東沒有意願轉讓持股，遠傳只有發行新股一途。