手機趨勢大解盤！ MIC 第 4 季分析報告出爐
2005-10-26
[記者／林建甫 攝影／呂宗熹 構圖／朱法奇]
資策會資訊市場情報中心（MIC）26日舉行「MIC 2005 第四季全球暨台灣 ICT產業產銷調查暨前瞻產業動向記者會」，在會議中透過詳盡的產銷數據資訊，仔細分析各項重要科技產業之第 3 季調查結果，並且對第 4 季與來年之發展進行預測。在各項分析資料中，目前正興旺之手機產業是令人關注的重頭戲。
台灣手機市場持平 3G 仍處萌芽
由於台灣電信業者陸續在今年第 3 季啟動 3G 系統運作，原本普遍預期：在行動電話服務業者積極推廣 3G 服務之下，應可刺激第三季的手機銷售市場成長。但是 3G 手機價位目前仍相對偏高，消費者在普遍預期手機仍會降價的心理下裹足不前，以致於 3G 手機銷售不如預期。不過，手機市場步入傳統旺季仍有一定之推升力道，因此第三季整體市場規模約 174.2 萬支，與去年同期持平。
同時，手機廠商積極佈局中高階產品，因此就產品價格區間而言，在新台幣 1 萬元以上的產品銷售比例達到約 25%，相較於去年同期上漲約 9%；而其產品銷售量更較去年同期大幅成長約 57%。在產品規格方面，手機廠商積極促銷內建 30 萬畫素及百萬畫素相機的行動電話，因此帶動拍照手機的銷售比例已近 6 成，較去年同期大幅成長約 12%。
因此，第 3 季台灣整體市場銷售額達到新台幣 115.7 億元，較去年同期成長 2%，平均銷售單價則達到新台幣 6,642 元，亦較去年同期成長 2%。MIC 產業分析師龔俊光表示，綜觀最近三季台灣手機市場表現，已清楚預告，未來手機若無創新的產品功能及新興的應用服務驅動，市場將呈現成長趨緩之態勢。
歐美大廠占六成 國產兩成居次
在市場競爭的態勢方面，歐美大廠 Motorola、Nokia 及 Sony Ericsson 自從採取低價策略及完整佈局低中高階產品線之後，因其品牌知名度、產品線佈局及行銷資源相對豐富，使得歐美品牌合計已佔整體市場近 6 成的市場佔有率，相較於上一季增加約 4%，並較去年同期大幅擴張 11%。
面對 Motorola 及 Nokia 的低價策略，以及 Sony Ericsson 與 Samsung 加強中高階產品佈局，使得國產品牌僅佔有整體市場約 2 成之市場佔有率，較上一季滑落 3%，相較去年同期則下降 4%。至於韓國品牌方面，除了 Samsung 之外，其餘品牌的市場空間皆受擠壓，韓國品牌整體市佔率合計約 13%，與上一季持平，較去年同期則大幅萎縮 6%。而日本品牌整體市場佔有率僅達到約 10%，與上一季及去年同期持平。
龔俊光表示，綜觀以上數據，顯示一線品牌行動電話廠商在品牌效益、產品策略及行銷資源相對充足之條件下，已壓縮二線品牌行動電話廠商的市場空間，未來台灣行動電話市場集中度將更加提高。
3G＋多媒體手機 第 4 季強心針
龔俊光認為，展望第四季，期望在新興服務(如 3G 加值服務)及新款多媒體產品(如 MP3 隨身聽)之手機帶動下刺激市場換機需求。預計第四季台灣市場銷售量可達到 165 萬支，較去年同期成長 3%，不過亦因降價促銷之故，使市場銷售額約為新台幣 108.9 億元。2005 年台灣整體市場銷售量預估為 666 萬多支，較 2004 年成長約 2%，全年整體銷售額約為新台幣 438.22 億元。
Phone PDA 終究敵不過 SmartPhone
另外在 Phone PDA 部分，第三季出貨規模達 129 萬台，比前一季的 117 萬台成長 10% 左右，較去年同期成長近 7 倍。展望第四季，在年底出貨旺季的預期效應之下，Phone PDA 將有 4～5 款 WCDMA 及 CDMA2000 1x EV-DO 之新機陸續上市，以迎合年底旺季及 3G 系統換機潮。
不過， MIC 產業分析師吳善同預估，第四季 Phone PDA 出貨規模約達 157 萬台，比第三季成長 21% 左右，合計 2005 年下半年 Phone PDA 的出貨量達 285 萬 5 千台，比上半年成長 30% 左右，全年出貨量更達 505 萬 7 千台。而 2006 年第一季在多家廠商發表新產品的情形下，勢將拉高 Phone PDA 的整體出貨規模，出貨量預估達 184 萬台。只是面對各大手機廠新興之 SmartPhone 競爭，Phone PDA 仍將只是 PDA 之延伸，終究將敵不過 SmartPhone。
同時，手機廠商積極佈局中高階產品，因此就產品價格區間而言，在新台幣 1 萬元以上的產品銷售比例達到約 25%，相較於去年同期上漲約 9%；而其產品銷售量更較去年同期大幅成長約 57%。在產品規格方面，手機廠商積極促銷內建 30 萬畫素及百萬畫素相機的行動電話，因此帶動拍照手機的銷售比例已近 6 成，較去年同期大幅成長約 12%。
因此，第 3 季台灣整體市場銷售額達到新台幣 115.7 億元，較去年同期成長 2%，平均銷售單價則達到新台幣 6,642 元，亦較去年同期成長 2%。MIC 產業分析師龔俊光表示，綜觀最近三季台灣手機市場表現，已清楚預告，未來手機若無創新的產品功能及新興的應用服務驅動，市場將呈現成長趨緩之態勢。
歐美大廠占六成 國產兩成居次
在市場競爭的態勢方面，歐美大廠 Motorola、Nokia 及 Sony Ericsson 自從採取低價策略及完整佈局低中高階產品線之後，因其品牌知名度、產品線佈局及行銷資源相對豐富，使得歐美品牌合計已佔整體市場近 6 成的市場佔有率，相較於上一季增加約 4%，並較去年同期大幅擴張 11%。
面對 Motorola 及 Nokia 的低價策略，以及 Sony Ericsson 與 Samsung 加強中高階產品佈局，使得國產品牌僅佔有整體市場約 2 成之市場佔有率，較上一季滑落 3%，相較去年同期則下降 4%。至於韓國品牌方面，除了 Samsung 之外，其餘品牌的市場空間皆受擠壓，韓國品牌整體市佔率合計約 13%，與上一季持平，較去年同期則大幅萎縮 6%。而日本品牌整體市場佔有率僅達到約 10%，與上一季及去年同期持平。
龔俊光表示，綜觀以上數據，顯示一線品牌行動電話廠商在品牌效益、產品策略及行銷資源相對充足之條件下，已壓縮二線品牌行動電話廠商的市場空間，未來台灣行動電話市場集中度將更加提高。
3G＋多媒體手機 第 4 季強心針
龔俊光認為，展望第四季，期望在新興服務(如 3G 加值服務)及新款多媒體產品(如 MP3 隨身聽)之手機帶動下刺激市場換機需求。預計第四季台灣市場銷售量可達到 165 萬支，較去年同期成長 3%，不過亦因降價促銷之故，使市場銷售額約為新台幣 108.9 億元。2005 年台灣整體市場銷售量預估為 666 萬多支，較 2004 年成長約 2%，全年整體銷售額約為新台幣 438.22 億元。
Phone PDA 終究敵不過 SmartPhone
另外在 Phone PDA 部分，第三季出貨規模達 129 萬台，比前一季的 117 萬台成長 10% 左右，較去年同期成長近 7 倍。展望第四季，在年底出貨旺季的預期效應之下，Phone PDA 將有 4～5 款 WCDMA 及 CDMA2000 1x EV-DO 之新機陸續上市，以迎合年底旺季及 3G 系統換機潮。
不過， MIC 產業分析師吳善同預估，第四季 Phone PDA 出貨規模約達 157 萬台，比第三季成長 21% 左右，合計 2005 年下半年 Phone PDA 的出貨量達 285 萬 5 千台，比上半年成長 30% 左右，全年出貨量更達 505 萬 7 千台。而 2006 年第一季在多家廠商發表新產品的情形下，勢將拉高 Phone PDA 的整體出貨規模，出貨量預估達 184 萬台。只是面對各大手機廠新興之 SmartPhone 競爭，Phone PDA 仍將只是 PDA 之延伸，終究將敵不過 SmartPhone。